Satışın Detayları: TVF’nin Vakıfbank sermayesinin yaklaşık %74,79’una karşılık gelen toplam 7,416 milyar TL nominal değeri bulunan payları bulunmaktadır.
-
Satışa çıkarılan kısmın 152 milyon TL nominal değerli hisseler, bankanın çıkarılmış sermayesine oranla yaklaşık %1,53’e denk geliyor.
-
İşlem yöntemi “hızlandırılmış talep toplama” olacak; yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar hedefleniyor.
-
Satış sürecinde Merrill Lynch International, tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildi.
Sonrası Beklenen Değişiklikler
-
Satılan kısmın tamamı elden çıkarsa, TVF’nin Vakıfbank’taki doğrudan pay oranının %73,26’ya gerilemesi bekleniyor.
-
Bankanın serbest dolaşımdaki hisseleri (“float”) ise %7,51’e yükselecek.
-
İşlemin ardından, TVF’nin elinde kalacak paylar için, koordinatörün izni dışında ve istisnalar hariç olmak üzere, 90 günlük bir “satmama taahhüdü” (lock-up) verilecek.